아마존 뷰티 인 서울 방문 후기 : 뷰티마켓 분석

안녕하세요.. 리경자 요원입니다. 오늘은 아마존 뷰티 인 서울을 다녀왔습니다. 

아마존 글로벌셀링 신화숙 대표 및 한국콜마 윤상현 부회장 크리에이터 슈카 그리고 에이피알 김병훈 대표까지 핫한 컨퍼런스였습니다. 아마존 뷰티 인 서울을 바탕으로 오늘 얻은 인사이트와 향후 뷰티 산업에 대한 전망까지 정리를 해보겠습니다. 

 

우선 올해 몇 가지 통계부터 살펴보겠습니다. 첫째, 뷰티 시장은 여전히 ​​흥미진진하고 번창하는 분야입니다. 2030년까지 뷰티 시장 규모는 색조 화장품, 스킨케어, 향수, 헤어 케어의 네 가지 핵심 분야를 포함하여 5,900억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 향후 5년간 뷰티 시장은 5%의 성장률을 유지할 것으로 예상되는데, 이는 2022년부터 2024년까지의 7% 성장률보다 다소 둔화된 수치입니다. 하지만 이 기간 동안 인플레이션으로 인한 가격 상승과 함께 놀라운 판매량 증가가 있었습니다. 따라서 5% 성장률은 다소 낮지만, 여전히 판매량과 가격의 균형이 잘 잡힌 시장입니다. 뷰티 시장은 여전히 ​​소비재 산업에서 가장 사랑받는 분야 중 하나입니다. 전반적으로 모든 핵심 분야에서 성장이 예상되지만, 스킨케어는 뷰티 시장 전체 시장 가치의 40%를 차지할 것으로 예상됩니다.

 

시장 성장 측면에서도 실질적인 우선순위가 정해질 것으로 예상됩니다. 대부분의 뷰티기업들은 북미 시장 진출을 우선순위로 삼을 계획이며, 많은 이들이 인도와 중동 지역에서 매우 높은 성장을 예상합니다.

 

마지막으로, 성장은 온라인 시장으로 계속 이동하고 있으며, 2030년까지 전 세계 전자상거래 침투율이 30%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 순수 기업, 온라인 소매업체, 그리고 마켓플레이스의 부활이 복합적으로 작용한 결과입니다.

올해의 또 다른 결과는 핵심 4대 산업 외의 분야로 뷰티 시장이 지속적으로 확장되고 있다는 것입니다. 이는 뷰티 시장이 핵심 산업의 5,900억 달러 규모 외에도 미용 주사, 남성 면도, 선케어, 목욕 및 샤워, 뷰티 보충제, 스파 서비스 등 다양한 분야에서 8,200억 달러 규모의 시장을 형성하고 있음을 의미합니다. 이 중 일부는 핵심 4대 산업보다 빠르게 성장하고 있습니다.

 

특히 남성의 뷰티 및 셀프케어 참여가 꾸준히 확대되고 있습니다. 이 분야에서 남성의 참여가 두 배로 증가하면서 남성 면도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 선케어 또한 지난 몇 년간 상당한 관심을 받았으며, 혁신에 힘입어 약 8%에 달하는 매력적인 성장률을 이어갈 것으로 예상됩니다.

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뷰티는 소비재 산업의 가장 큰 관심사이다
모두가 뷰티를 원한다

 

 

다섯가지 뷰티산업 핵심주제

 

첫 번째 핵심 주제는 전 세계 소비자 행동과 구매력의 세분화입니다.

뷰티에 대한 여러분의 생각에 공감하는 소비자 집단을 찾아 그들에게 다가가려면 하이퍼로컬라이제이션(Hyperlocalization)에 더욱 적극적으로 참여해야 합니다. 즉, 소비자를 훨씬 더 세부적으로 세분화해야 합니다. 중요한 것은 효과적인 소비자 세분화는 인구통계학적 특징이 아니라 태도에 기반해야 한다는 것입니다. 연령, 성별, 민족 등 인구통계학적 특징만으로 세분화하는 것은 소비자의 선호도가 이러한 요인들과 직접적으로 연관되어 있지 않기 때문에 확실하거나 도움이 되는 결과를 가져오지 않습니다. 

정교한 소비자 인사이트와 초개인화는 이제 필수 요소가 되었습니다.

 

두 번째는 진정한 가치의 중요성이 다시 부각되는 것입니다.

수년간의 물가 상승은 소비자의 구매력에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 동시에 소비자들은 모든 가격대에 걸쳐 다양한 선택권과 다양한 품질의 제품을 선택할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 대량 판매 업체들은 지난 몇 년 동안 입지를 굳건히 했습니다. 소비자들은 품질, 제형, 질감, 디자인, 그리고 표현 방식 면에서 이전보다 더욱 향상된 대량 판매 제품을 찾을 수 있습니다. 브랜드는 제품의 차별화된 가치를 최대한 명확하게 보여주고 전달해야 합니다. 소매업체는 소비자들이 다양한 가격대의 제품을 구매하기 때문에, 한 가지 가격대의 브랜드에만 집중해서는 소비자의 모든 뷰티 제품을 만족시킬 수 없습니다.

이제는 업계가 "립스틱 효과"(경기 침체에도 소비자들이 립스틱과 같은 저렴한 사치품에 계속 지출하는 현상)를 당연하게 여겨서는 안 됩니다.

세 번째 주제는 "창업자를 넘어서(Beyond the Founder)"입니다.

지난 10년 동안 수많은 브랜드가 유명하고 대중과 소통하는 창업자들로부터 탄생하는 것을 보았습니다. 하지만 그중 상당한 규모에 도달한 브랜드는 극소수에 불과합니다. 따라서 유명 창업자가 성장을 의미 있게 가속화할 수 있다는 것은 분명하지만, 특히 초기 단계에서는 획득한 미디어의 가치를 고려할 때, 그들의 매력만으로는 장기적인 성공을 거두기에 충분하지 않습니다.

소비자들에게 브랜드 재구매를 유도하는 요인이 무엇인지 물었을 때, 창업자들은 제시된 모든 옵션 중 가장 낮은 순위를 기록했습니다. 게다가 제품 성능 외에도 소비자들은 브랜드에 대한 정서적 애착을 중요하게 여긴다는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, 공유된 뷰티 철학, 문화적 뷰티 비결에 뿌리를 둔 것, 뷰티에 대한 이상이나 색상에 대한 대담하고 표현적인 입장, 또는 내면에서 아름다움에 대한 감정 등이 있습니다. 또한 창업자는 양날의 검이 될 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 유명 창업자는 브랜드 인지도를 처음부터 높이고 눈에 띄는 광고판 역할을 할 수 있지만, 과도한 노출로 인해 브랜드 성장을 제한할 수 있습니다. 일부 유명인이 설립한 브랜드에 대한 소비자의 반발도 있습니다.

 

네 번째 주제는 "마케팅의 균형"입니다. 

뷰티회사들은 고객 확보 비용과 소셜 미디어 비용은 급등했고, 소비자와의 상호작용을 가장 많이 이끌어낸 소수의 플랫폼들은 포화 상태에 이르러 브랜드들이 참여하는 데 점점 더 많은 비용이 소요되고 있습니다. 그런데 마케팅에 소셜 미디어, 특히 인플루언서의 효과와 관련성이 감소한 것으로 나타났습니다. 미국, 중국, 유럽에서 인플루언서의 관련성은  지난 2년 동안 8%p 감소했습니다.

이것이 무엇을 의미할까요? 소셜 미디어에서는 단순히 팔로워가 많은 인플루언서를 찾아 돈을 투자하는 것만이 중요한 것이 아닙니다. 오히려 독창성과 콘텐츠가 중요합니다. 콘텐츠의 창의성은 팔로워 수보다 알고리즘에 더 큰 영향을 미쳐야 합니다. 소셜 미디어를 넘어 다양한 마케팅 채널을 실험하는 것은 경쟁이 치열한 환경에서 두각을 나타내기 위해 점점 더 중요해지고 있습니다.

 

다섯번째 주제는 "오프라인과 온라인의 경쟁"입니다. 

이는 앞선 주제들과 중복되는 주제일수도 있습니다. 온라인 채널은 계속해서 성장하여 2030년까지 전체 시장의 약 30%를 차지할 것으로 예상합니다. 오프라인 채널은 더욱 역동적일 것으로 예상됩니다. 핵심 뷰티 리테일러들은 소비자들이 점점 더 다양한 가격대를 고려하고 있다는 점을 인지하고 제품 라인업을 확장하고 가격대를 다양화하고 있습니다. 또한 식료품점, 대형마트, 할인점 등 전통적으로 뷰티 시장에 진출하지 않았던 소매업체들도 성장을 모색하며 이 분야로 적극적으로 확장하고 있습니다.

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K-뷰티의 성장

전세계 뷰티시장의 큰 소비국인 미국 일본 점유율 1위이자 글로벌 소비자 인식 호감도 1위 바로 K-뷰티의 위상입니다. 스킨케어, 메이크업, 디바이스, 헤어케어, 이노뷰티 등 카테고리의 다각화 및 K-뷰티 팬덤 확장으로 한국 화장품 수출액은 소비재 2위를 달성했습니다.

 

한국콜마 윤부회장은 이런 K-뷰티의 성장은 까다로운 한국화장품소비자와 무한 경쟁 생태계인 국내시장에 기반하고 있다고 합니다. 그런 경쟁속에서 정기/반복적 구매가 이루어진다면 블록버스터 화장품이 된다는 것입니다.

오늘보다 미래가 더 기대되는 K-뷰티 모든 참여자분들을 응원합니다.