안녕하세요. 리경자 요원입니다. 오늘은 이노테크에 대해 알아보도록 하겠습니다.
당사는 2013년 06월 04일에 설립되었으며, 본사는 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단로102에 위치하고 있습니다.
당사는 신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작에 특화된 ‘복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업’입니다. 신뢰성 환경 시험 장비는 전자제품의 개발 및 납품 과정에서 필수적으로 요구되는 장비로, 이 장비를 통해 각 부품 및 완제품이 다양한 환경과 조건속에서 어떤 변화가 발생하는지, 또 가혹한 조건 속에서는 어떤 결함이 발생되는지 등을 면밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 제품을 보다 완벽하게 제작 및 보완할 수 있게 됩니다.
당사는 디스플레이, 반도체, 2차전지 등 다양한 사업분야에서 국내외 고객사가 요구하는 스팩에 최적화된 신뢰성 검사 장비들을 개발하여 납품하고 있으며, 이후에는 납품한 장비의 유지보수까지 완벽하게 수행하는 신뢰성 검사장비 분야의 Total Solution 전문 업체로 자리매김하고 있습니다.
주요연혁 및 매출액 변동 현황은 아래와 같습니다.
주요 제품 등 매출 현황 및 비중은 아래와 같습니다.
당사는 Flexible OLED Display 신뢰성 평가를 위한 토탈솔루션을 제공하고 주요 경쟁기업 대비 시장 점유, 기술력, 제품사양등의 우위를 점하고 있습니다.
금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜이노테크의 2025년 상반기까지의 영업실적, 재무지표, 경영성과 등과 향후 성장성, 산업의 특성, 유사회사와의 재무지표 비교 및 주가수준 등을 감안하여 공모가액을 종합적으로 평가하였습니다.
비교회사는 예스티, 프로이천, AP시스템, 비아트론으로 멀티플은 PER 19.09배 적용되었습니다. 조달자금은 평택 공장(경기도 평택 소재 평택브레인시티 일반산업단지 5-6블럭 일원의 토지 11,405㎡)신축에 대부분이 소요될 예정입니다.
비교기업의 주요 재무 비율에 대한 비교표는 아래와 같으며 비교기업대비 우위를 점하고 있음을 알 수 있습니다.
당사는 2022년 6월, 사업 포트폴리오 다각화 및 신사업 시너지를 목적으로 수처리 솔루션 전문기업 이텍코리아㈜의 지분 67.0%를 인수하여 종속기업으로 편입하였습니다. 다만 이번 IPO에서는 회사의 고유 업무에 대한 강점을 부각하고자 별도재무제표로 밸류를 책정하였습니다.
특이사항으로는 매출처가 삼성디스플레이에 편중되어 있다는 점입니다. 이에 당사는 상기 기술한 매출 편중 위험을 보다 완화하기 위해, 첫째, 반도체 및 2차전지 검사장비 분야로 진출하는 전방산업 다각화를 추진하고 있습니다. 둘째, 차량용 디스플레이 검사장비를 납품하는 등 주요 고객사 내 최종 수요처를 다변화하고 있습니다. 셋째, 독점적 공급사(Sole-Vendor)의 지위를 유지하는 등 기술 경쟁력 및 협력관계 강화를 통해 위험을 완화하고 있습니다.
참조 자료
증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250922000172
이노테크/증권신고서(지분증권)/2025.09.22
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dart.fss.or.kr
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